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美联储灌水1.6万亿 科技股撑起美股创6年新高!2020将咋演绎?


发布时间:2020-01-02 09:34:44


原标题:美联储灌水1。6万亿,科技股撑起美股创6年新高!2020将咋演绎?

摘要
【美联储灌水1.6万亿 科技股撑起美股创6年新高!2020将咋演绎?】截至2019年收盘,美国三大股指集体收涨。道指年涨22.3%,标普500指数年涨近29%,纳指年涨逾35%,两大指数年涨幅均创近六年来新高。苹果股价再创新高,年涨近89.82%,创九年来最大年涨幅。微软年涨58.21%,连涨八年,且创十年来最大年涨幅。两大科技巨头的惊艳表现占标普年度涨幅的15%左右。(券商中国)

 

 

 

 

  截至2019年收盘,美国三大股指集体收涨。道指年涨22.3%,标普500指数年涨近29%,纳指年涨逾35%,两大指数年涨幅均创近六年来新高。苹果股价再创新高,年涨近89.82%,创九年来最大年涨幅。微软年涨58.21%,连涨八年,且创十年来最大年涨幅。两大科技巨头的惊艳表现占标普年度涨幅的15%左右。

  那么,经历一年牛市的美股会在接下来的2020年如何演绎呢?

  科技股支撑美股创6年纪录

  2019年最后一个交易日收盘,道指涨0.27%,报28536.2点;标普500指数涨0.29%,报3230.53点;纳指涨0.3%,报8972.6点。据数据,12月份,标普500指数涨2.86%,创2010年以来同期最佳表现,道指涨1.74%,纳指涨3.54%。四季度,标普500指数涨8.53%,道指涨6.02%,纳指涨12.17%。2019年,道指涨22.34%,标普500指数涨28.88%,纳指涨35.23%。纳指和标普500指数均创六年来最大年涨幅。

  科技股是支撑市场的主要力量。2019年最后一个交易日,美国大型科技股集体上涨,苹果涨0。73%,年涨88。96%,创9年最大涨幅,股价亦创历史新高,总市值达1。3万亿美元。巴菲特在这个股票上斩获颇丰。

 

 

  最后一个交易日,微软涨0。07%,年涨58。21%,连涨八年,且创十年来最大年涨幅,市值达1。2万亿美元。

 

 

  此外,最后一个交易日,亚马逊涨0.05%,年涨23.03%,连涨五年;奈飞涨0.08%,年涨20.89%,连涨五年;谷歌跌0.02%,年涨28.18%;Facebook涨0.41%,年涨56.57%。

  费城半导体指数亦创历史新高,年度涨幅高达60%以上,并创十年最大涨幅。

  不过,这一年的牛市来得并不轻松,也始料不及。因为这一年从头到尾都充满了担扰和恐惧:全球经济放缓和美联储政策的潜在失误等。

  美联储年底放水1。6万亿

  业内人士普遍认为,2019年股市上涨的大部分原因是美联储的政策发生了巨大变化。美联储在2018年四次加息,其中包括在2018年12月加息,将其关键利率提高到2.5%。但到2019年,美联储改变了策略,将利率下调了3次。美联储的关键利率现在回到了1.50%至1.75%的区间。此外,美联储表示,预计2020年利率保持不变,这让投资者的预期更为清晰。利率下降促使投资者寻求收益,迫使更多的资金进入预期升值较快的股票,博取相对较高的股息或两者兼而有之。

  不但资金价格降了,规模也上来了。为避免出现资金紧张,美联储年底前提供了大约2300亿美元(折合人民币1。6万亿)的流动性。在周二,也就是2019年最后一次隔夜操作里,美联储还将提供1500亿美元的隔夜资金,不过当天还将有近310亿美元的隔夜资金到期。

  美联储在2019年向市场注入了大量的流动性。在短短四个月时间内,美联储的资产负债表规模暴增超4000亿美元,扩大的速度已经超过了QE1、QE2和QE3。分析人士认为,从市场的角度来看,尽管美联储一直表示立场未曾改变,但是实质性的“QE4”已经开启。近期,美元指数出现了走熊的苗头,美元指数已经跌破97这一重要关口。大水漫灌可能是导致美元遭遇抛售的一个最重要的原因。

 

 

  可能也是受资金面宽松影响,近期美债收益率亦是持续上涨。1月1日,美债收益率普遍上行,3月期美债收益率涨1个基点报1。547%,2年期美债收益率较前一日持平报1。581%,3年期美债收益率涨1。9个基点报1。617%,5年期美债收益率涨1。8个基点报1。696%,10年期美债收益率涨3。8个基点,一度报1。922%;30年期美债收益率涨6个基点,一度报2。392%。 

  2020年将如何演绎

  2020年,将迎来美国的大选之年。据以往经验,大选之年,股票一般表现较好。不过,今时之美股的确处于了历史高位上,2020年如何演绎尚存变数。从2019年的背景亦可对此进行倒推。

  首先,美联储是2019年牛市最大的功臣,但其已经释放出2020年维持利率不变的预期。据CME“美联储观察”,美联储1月维持当前利率在1.50%至1.75%区间的概率为93.9%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为6.1%;到3月维持当前利率在1.50%至1.75%区间的概率为90.0%,降息25个基点的概率为4.2%,加息25个基点的概率为5.8%。这里还有一个背景,那就是通胀水平不会超出美联储的容忍范围。从目前的情况来看,美元杀跌、金价上涨,国债杀跌,都是通胀的信号,具体能走到何种地步,尚未可知。

  但市场还将希望寄托在美联储身上。达特雷克研究公司的联合创始人尼古拉斯

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